Une jeune et puissante sorcière, Lina Inverse, attaque un groupe de bandits pour les dévaliser. Le reste de la bande la pourchasse pour se venger mais un guerrier nommé Gourry Gabrief intervient pour la sauver. Malheureusement, il se révèle être un abruti de première classe et il s'autopersuade de protéger Lina pendant un certain temps.

Quelques jours plus tard, ils sont attaqués par des monstres et leur chef Zelgadiss apparaît pour essayer de leur acheter quelque chose que Lina a volé aux bandits. Un homme mystérieux apparaît aussi et les met en guarde contre Zelgadiss. Il se révèle être le célèbre moine rouge, Rezo.

La saison se divise en deux histoires: la résurrection de Shabrani Godou et Copy Rezo.
Mais le centre de l'histoire est Rezo, le moine rouge.

Toute l'histoire se déroule sur un continent, principalement près de trois villes: Atrax, Sailoon et Cylorg.
Les personnages principaux sont présentés progressivement: Lina, Gourry, Zelgadiss, Amelia et Sylfile. Cette dernière n'aura cependant qu'un maigre rôle.

Dans cette saison, les points importants sont :

• la vie de Rezo et de Copy Rezo
• Shabrani Godou et Zanaffer
• le Giga Slave et l'épée de lumière

image du haut: Rezo le moine rouge; celle du milieu (de gauche à droite):lina,gourry et amelia; image d'en bas: zelgadiss