cela se passe environ 1 ans vant la saison slayers (comme toutes les histoires où naga apparait)il s'agit du premier film

Lina et Naga "gagnent" deux tickets pour les bains thermales de l'île de Mipros. Leurs vacances auraient été bien s'il n'y avait pas un vieillard qui les pousse à se battre contre le mazoku qui contrôle les sources d'eau chaude.

Toute l'histoire se déroule sur une île, Mipros. Les personnages principaux sont Lina, Naga, Rody en vieillard et en gamin (surtout en vieillard) et Joyrock. Pour le reste, les autres personnages ont défilé sans laisser de traces. A noter que Naga n'a pas vraiment participé à l'histoire.

En gros, le thème de l'histoire est l'amour entre Rody et Merylune