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Quelques mois après la mort de Copy Rezo, Zelgadiss continue à chercher un moyen pour annuler sa transformation. Et maintenant, il recherche à Zoana une copie de la Clare Bible, célèbre manuscrit de magie, pour trouver une piste. Il tombe sur Lina, Gourry et Amelia qui les cherchent aussi (sauf pour Amelia) et ils continuent leur recherche ensemble.
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Sur le chemin, ils rencontreront un mystérieux prêtre, Xelloss^_^, qui ne les lâchera plus d'un pouce, et quelques mazokus (démons) qui essaient de contrôler une grande ville, Atrax. Un très puissant mazoku se révèle être le chef de ces mazokus et il semble vouloir rassembler le plus de puissance possible.
Dans le même contexte que la première saison, les personnages principaux sont repris, en y ajoutant Martina et Xelloss. Ils seront pris dans une guerre entre deux des plus puissants mazokus, Maryu o Garv et Hellmaster Phybrizo, mais Phybrizo a un plan plus complexe qui nécessite l'aide de Lina.
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